Savoir-Faire

Savoir-Faire

PERP, Retraite Madelin, Epargne programmée, Article 83

Arbitrage entre Salaire/ Dividende

PEE, PERCO, Participation

Classique, Scellier, Location meublée, SCPI

IR, SCI, ISF

FIP, FCPI, Girardin Industriel

Recherche des meilleures conditions, Assurance de prêt

Couverture incapacité, invalidité, décès, Dépendance

PEA, Assurance vie, Trésorerie d’entreprise, Contrat de Capitalisation

Conseil régimes matrimoniaux, PACS, Testament, Donation

Méthodologie

Notre méthodologie, notre connaissance des marchés et des réglementations ainsi que notre capacité à sélectionner les solutions innovantes, sont autant d’atouts pour la qualité de nos conseils. La réalisation de votre bilan patrimonial nous permettra de :

1

Comprendre qui vous êtes

2

Identifier vos objectifs

3

Faire un audit de votre situation actuelle

4

Proposer des préconisations

écrites, pertinentes, concrètes et évolutives.

5

Assurer des relations personnelles et suivies