DES EXPERTS ENGAGÉS
DES RENCONTRES ET DES INSTANTS PRIVILÉGIÉS
Qui sommes nous ?///Des experts engagés, une relation privilégiée
Créé en 2006 par David GANDAR et Jean-Charles THEUX, GT Patrimoine Conseil & Gestion Privée s’est rapidement démarqué de ses concurrents de par son approche du métier.
Nous travaillons de manière transversale avec des experts du conseil, de l’immobilier, du droit, de la finance et de la fiscalité.
En savoir +
Savoir-faire
Méthodologie
Notre méthodologie, notre connaissance des marchés et des réglementations ainsi que notre capacité à sélectionner les solutions innovantes, sont autant d’atouts pour la qualité de nos conseils. La réalisation de votre bilan patrimonial nous permettra de :
Comprendre qui vous êtes
Identifier vos objectifs
Faire un audit de votre situation actuelle
Proposer des préconisations
écrites, pertinentes, concrètes et évolutives.
Assurer des relations personnelles et suivies
Nos garanties
Expertise
Nos compétences et notre savoir faire nous permettent d’apporter une valeur ajoutée qui va au-delà de ce qui est attendu et d’innover en permanence. Nos compétences et notre savoir faire nous permettent d’apporter une valeur ajoutée qui va au-delà de ce qui est attendu et d’innover en permanence : conseil en gestion de patrimoine, défiscalisation, préparation à la retraite, optimisation de l'épargne et des investissements Immobiliers…
En savoir +Engagement
Notre engagement professionnel nécessite notre engagement personnel et une très grande disponibilité. Nous répondons aux enjeux de nos clients comme s’il s’agissait des nôtres.
En savoir +Confidentialité
Ethique et rigueur morale guident notre façon de travailler et d’accompagner nos clients. Nous respectons la confidentialité des affaires et des données personnelles.
En savoir +Pérénnité
Nous sommes à l’écoute de nos clients pour nous adapter, anticiper leurs besoins. Notre volonté est de construire une relation dans la durée et de transmettre aux générations futures.
En savoir +National
GT Patrimoine est membre de Magnacarta, 1er groupement de gestionnaires de patrimoine en France. Cette couverture nationale reconnue lui permet de bénéficier de conditions avantageuses sur le marché et de sécuriser l’activité du cabinet.
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